Меченые Нобелем: три теоретики поиска

Покупатели и продавцы недвижимости, работодатели и потенциальные работники обычно долго ищут друг друга. Из-за ограниченности времени и информации часто вынуждены соглашаться на худшие варианты цен или зарплат, чем может предложить рынок. Как следствие, цены и зарплаты на рынках с трудностями поиска сильно варьируются.

Р озпочата в марте 2010 года "нобелиада" "Экономической правды" продолжается.

Сегодня поезд проекта, стремительно движется к 1969 году , Когда был назван первый лауреат Нобелевской премии по экономике, делает остановку, чтобы рассказать о новейших обладателей престижной отраслевой награды.

Год 2010-й оказался щедрым на лауреатов. 11 октября почетная премия Королевской академии наук Швеции памяти Альфреда Нобеля досталась сразу трем ученым "за исследования рынков с трудностями поиска".

За 42-летнюю историю экономической премии тройкой победителей отличились лишь 2007 , 2001 год, 1994 год и 1990 год.

Нынешние счастливчики - американцы Питер Даймонд, Дейл Мортенсен и британец кипрского происхождения Писсаридес - считаются основателями так называемой теории поиска и согласования. Она изучает рынки, на которых покупатели и продавцы тратят время и силы на поиск одно одного и дальнейшие переговоры между собой.

Сфера научных интересов

Нобелевские лауреаты 2010 исследовали трудности поиска на рынках труда, недвижимости, в региональной экономике, общественных и семейных финансах.

Именно в этих сферах хуже действуют классические рыночные механизмы ценообразования, поскольку к игре спроса и предложения подключаются факторы неполной информации, транспортных расходов и проблемы выбора среди множества разных поставщиков.

Даймонд, Мортенсен и Писсаридес создали экономическую модель DMP, учитывающей перечисленные факторы и позволяет понять, как государственное регулирование и экономическая политика влияют на формирование цен, зарплат и безработицы.

Стоит отметить, что Даймонд заложил основы теории поиска, а Мортенсен и Писсаридес расширили сферу использования его достижений, концентрируясь на решении проблем рынка труда.

Даймонд - специалист широкого профиля, его "нобелизация" в научных кругах ожидалась давно. По словам российского экономиста Константина Сонина, половина современного учебника по макроэкономике базируется на моделях Даймонда, а как минимум три предыдущих нобелевские лауреаты были его соавторами.

В последнее время ученый издал ряд книг по пенсионной реформе, поведенческой экономики и социальной безопасности. Это очень актуальные темы в США.

Мортенсен, кроме удачного применения модели DMP в исследованиях рынка труда, изучал проблему отношения к сбережениям и долга представителей разных поколений и ее влияние на распределение финансовых потоков.

Писсаридес немало писал об экономическом росте и структурные изменения, а его книга Equilibrium Unemployment Theory стала эталоном в экономике безработицы.

Суть экономического учения

Теория рынков с трудностями поиска возникла как реакция на погрешности стандартной теории рынка, которая предусматривала равный и полный доступ всех участников к информации и места проведения торгов. Однако многие рынки далеки от такой идеализации.

Покупатели и продавцы недвижимости, работодатели и потенциальные работники обычно долго ищут друг друга. Из-за ограниченности времени и информации часто вынуждены соглашаться на худшие варианты цен или зарплат, чем может предложить рынок. Как следствие, цены и зарплаты на рынках с трудностями поиска значительно варьируются.

В 1971 году Даймонд опубликовал исследование о влиянии труда поиска на цены. Следствием работы стало выявление так называемого "парадокса Даймонда".

Ученый доказал, что даже на рынках с большим количеством продавцов трудности поиска приводят к утверждению монополистических цен, выше цены "чистых" конкурентных рынков, где затраты на поиск отсутствуют.

Действительно, если на рынке глаза разбегаются от возможностей выбора, то риск натолкнуться на недобросовестного продавца, и человек выбирает супермаркет вместо торговых киосков, несет деньги в крупный системный банк вместо мелких.

В результате покупатели и продавцы начинают ориентироваться на высокие монополистические цены вместо "более справедливых" рыночных. Самое удивительное, что замена низких рыночных цен монополистическими никак не зависит от размера расходов на поиск. Следовательно, небольшие трудности поиска могут привести к существенным наценок.

Мортенсен и Писсаридес продолжили логику Даймонда, изучая эффекты трудностей поиска на рынке труда, где классические модели тоже действовали слабо. Модель DMP - аббревиатура от фамилий ее разработчиков - помогла понять, почему есть столько людей без труда при наличии вакансий, и как экономическая политика влияет на безработицу.

Работодатели и соискатели не могут сразу найти друг друга учитывая высокую текучесть вакансий и ограниченную информацию о реальной зарплате.

Поскольку для поиска требуются дополнительные время и ресурсы, возникают экономические "силы трения", которые тормозят процесс трудоустройства. Люди надолго остаются безработными, а высокие социальные выплаты в развитых странах способствуют этому.

Иллюстрацией влияния пособия по безработице на ситуацию с трудоустройством есть отношение между долей открытых вакансий и безработицей на рынке США в течение десяти последних лет, описывающее обратная кривая Бевериджа.

Кривая Бевериджа в США, 2000-2010 годы

Источник: US Bureau of Labor Statistics

Рисунок показывает, что в 2009-2010 годах нарушилась устойчивая обратная зависимость между вакансиями и безработицей. Несмотря на рост рабочих мест, уровень безработицы особо не снизился.

Причину аномалии ученые видят в росте социальной помощи безработным и усилении "сил трения" на американском рынке труда в кризисные времена.

Выплаты по безработице, согласно модели DMP, тоже повышают ожидания у безработных относительно минимальной зарплаты, на которую они согласны работать.

Поэтому работодатели, испытывая прессинг со стороны авторов резюме, несколько раз подумают, прежде чем нанимать дополнительных работников, особенно в условиях кризиса, когда возможности для роста доходов минимальны.

В результате такой опеки государства, наряду с ростом реальной зарплаты снижается количество новых вакансий и усиливается безработица, повсеместно наблюдалось в развитых странах во время финансового кризиса.

Ученые советуют правительствам учитывать существование "сил трения" на рынке труда и "играть по их правилам". По мнению ученых, безработица невозможно преодолеть повышением размера выплат. "Люди должны получать опыт работы, чтобы не терять чувство причастности к рабочей силы", - сказал Писсаридес.

Нобелевский комитет отметил разработки Писсаридеса о взаимосвязи безработицы с экономическими циклами.

Изучая влияние производительности на рынок труда, ученый пришел к выводу, что углубление безработицы вследствие негативных экономических шоков значительно быстрее по сравнению с реакцией показателя занятости на экономический подъем.

Статистика подтвердила очевидное: работодателю легче провести сокращение штатов, чем впоследствии набрать новую команду.

Кроме исследования рынка труда, модель DMP успешно использовалась при изучении деформаций рыночного ценообразования в секторе недвижимости, внебиржевых рынках, в сферах общественных финансов и денежно-кредитной политики.

Внедрение результатов исследований

По мнению Нобелевского комитета, ценность научных достижений Даймонда, Мортенсена и Писсаридеса заключается в сочетании микроэкономического и макроэкономического подходов при изучении рынков с трудностями поиска.

Эконометрические модели лауреатов используются для прогнозирования цен и безработицы при различных вариантов проведения экономической политики.

Впрочем, немало ученых и журналистов критически оценивают теории лауреатов. Российский экономист Михаил Хазин считает, что выводы западных ученых являются простыми и очевидными, а сами модели "можно придумать".

Некоторые журналисты пишут, что Даймонд, Мортенсен и Писсаридес построили свою теорию на концепции трансакционных издержек, провозглашенной Коузом в 1930 годах.

Вместе с тем, многие представители научного мира одобряют решение Нобелевского комитета. Сайт лауреатов изобилует поздравлениями от студентов и коллег.

Президент США Барак Обама выдвинул кандидатуру Питера Даймонда в совет управляющих Федеральной резервной системы и ждет одобрения сената.

Американский президент отметил, что исследования нынешних нобелевских лауреатов "находят применение в самых разнообразных сферах экономики, в том числе в борьбе с безработицей и сфере жилищного строительства".

Досье лауреатов

Питер Даймонд родился в 1940 году в Нью-Йорке. После обучения в Йеле получил степень и работал профессором экономики в Массачусетском технологическом институте. Специалист по вопросам государственного долга, налогообложения, социального страхования, рынков труда и капиталов.

Дейл Мортенсен родился в 1939 году в Интерпрайз, штат Орегон. После получения степени PhD в Университете Карнеги-Мелона работал в Северо-Западном университете. Специалист по вопросам безработицы и рынка труда.

Писсаридес родился в 1948 году на Кипре. После окончания университета Эссекса, Великобритания, получил степень PhD и работал профессором в Лондонской школе экономики. Специалист по вопросам безработицы и рынка труда.

Блогеры-ученые о лауреатах: С. Гуриев , А. Охрименко , К. Сонин , М. Хазин , С Балига .

Похожие